带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。
加里夫妇的独生子丹尼尔遭遇车祸，被肇事者沉车灭迹。丹尼尔失踪之后有证据指向他是因为贪污公款潜逃。悲痛中的父母突然想起事故同一天，加里曾带回一位汽车抛锚的女车主，当日诸多细节显示她和真正的车主在隐瞒着什么......而他们编织的谎言滴水不漏，寻求答案阻碍重重。为了最后的真相，加里夫妇通过易容瞒天过海，展开一场精心策划的较量……。本片改编自西班牙经典电影《看不见的客人》，被豆瓣评为年度冷门高分电影。
高中二年级的少年布鲁、洛伦佐和安东尼奥因为缘分而相识。他们每个人都很特别，也都有各自的问题。三人很快成为好朋友，并在这段纯洁又特殊的友谊中找到了对扛来自周遭的恶意和侮辱的力量。可是，这友情却没能长久，结局令人唏嘘……
